1960-е. Нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — пара месяцев, не больше. Случай представился неожиданно.
Дон Ширли, известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса, готовился к концертному турне. Он был чернокожим виртуозом, исполнявшим классику для избранной публики. Маршрут пролегал через южные штаты — места, где расовые предрассудки оставались нормой, а разделение по цвету кожи укоренилось глубоко.
Ширли искал не просто шофёра. Ему требовался человек, способный быть за рулём, присматривать за безопасностью и решать возникающие трудности. Тони, грубоватый и прямолинейный, с его житейской смекалкой, оказался подходящей кандидатурой.
Два таких разных человека отправились в путь. У них не было ничего общего — ни происхождения, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но эта долгая поездка по южным дорогам заставит каждого из них пересмотреть многое. Оба вернутся другими — и ничто уже не станет прежним.