Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Помощником он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз вовремя — у Джесси недавно был налёт УБН, после которого он остался без напарника и потерял место, где варил наркотики.