Дэндзи — обычный подросток с простой мечтой: нормально жить и не голодать. Однако после смерти отца на него свалились долги, из-за которых парень едва сводит концы с концами. Он ютятся в крошечной лачуге, а чтобы хоть как-то платить якудза, уже отдал часть органов. Даже подрабатывает нелегальным отловом демонов, где ему ассистирует странный питомец Потита — существо с бензопилой вместо головы.
Всё меняется, когда бандиты решают избавиться от Дэндзи, используя его в качестве жертвы. Но Потита не позволяет хозяину умереть — демон вживляется в его тело, становясь своеобразным мотором вместо сердца. С этого момента Дэндзи обретает удивительную способность к восстановлению и умение превращать руки в работающие пилы.
Эти необычные навыки замечают в Бюро общественной безопасности, куда парня и принимают на службу. Теперь его задача — снова бороться с демонами, но уже на официальных основаниях. На новом месте Дэндзи встречает сослуживцев: угрюмого Аки и импульсивную полудевон Пауэр. А ещё он внезапно чувствует симпатию к своей сдержанной и таинственной руководительнице — Макиме.
